Emiten bonos por 395 millones para pagar a ICA por Corredor Sur
El gobierno agregará 25 millones de dólares para entregar a ICA en total 420 millones de dólares y de esa manera, el Corredor Sur pasará a manos de la Empresa Nacional de Autopistas.
El comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la emisión de bonos es el siguiente:
La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) emitió exitosamente US$395 millones, en su primera emisión de bonos, a inversionistas domésticos e internacionales. La emisión de bonos ENA, respaldada por los flujos de peajes del Corredor Sur y sin la garantía de la República de Panamá, estuvo más de dos veces sobre suscrita, al recibir más de US$850 millones en ofertas y fue colocada a través de la Bolsa de Valores de Panamá.
La emisión se realizó en dos tramos. El tramo A, fue colocado principalmente con inversionistas internacionales a una tasa de 5.75%, mientras que el tramo B doméstico se adjudicó a una tasa de 5.25%. Estas tasas representan un ahorro importante frente a las tasas de emisión originalmente proyectadas de 6.50% y 5.50%, lo que permitirá que ENA pueda amortizar esta deuda de manera más expedita. Se estima un ahorro de US$1.84 millones al año en concepto de pago de intereses en comparación con lo originalmente proyectado.
Los bonos cuentan con una calificación de riesgo internacional Grado de Inversión BBB por Fitch Ratings y BBB- por Standard & Poor’s, y una calificación domestica de AAA otorgada por Fitch Ratings.
En la emisión de bonos participaron más de 26 instituciones, incluyendo bancos, aseguradoras y fondos de inversión internacionalmente reconocidas al igual que instituciones de la plaza financiera de Panamá. La emisión fue estructurada y colocada por Global Bank y HSBC.
Los US$395 millones colocados mediante esta exitosa emisión serán utilizados para financiar la compra de del Corredor Sur a la empresa mexicana ICA. Según la Ley ENA, una vez canceladas las obligaciones de deuda de los Corredores, los mismos pasarán a ser gratuitos para todos los panameños.
El éxito de esta emisión demuestra la solidez de la estructura financiera desarrollada por el Ministerio de Economía y Finanzas y sus asesores durante el último año.
18 de agosto de 2011
